CRM軟件近年來(lái)在企業(yè)中普及的速度可謂是爆炸性的增長(zhǎng)，不過(guò)，由于其起步相對(duì)較晚， 絕大部分企業(yè)在應(yīng)用CRM前很有可能已實(shí)施過(guò)一些信息化項(xiàng)目，如辦公自動(dòng)化、財(cái)務(wù)管理、甚至ERP等。那么，到底是讓CRM系統(tǒng)與其他信息化管理系統(tǒng)分開孤立的作業(yè)，還是把他們緊密的整合起來(lái)好呢？大多數(shù)企業(yè)因此而陷入了如何抉擇的困境。
對(duì)于企業(yè)而言，當(dāng)然是希望這些信息化系統(tǒng)能緊密的整合起來(lái)以發(fā)揮最大的功效。不過(guò)，在實(shí)際操作中并沒(méi)有想像中的簡(jiǎn)單，因?yàn)橄到y(tǒng)實(shí)施不同步可能造成在規(guī)劃階段欠缺這方面考慮，使得后續(xù)集成難度加大，并且成本高昂。所以許多企業(yè)最終不得不放棄項(xiàng)目集成。
規(guī)劃階段是項(xiàng)目集成的關(guān)鍵。只要在規(guī)劃階段能充分考慮到項(xiàng)目集成的問(wèn)題，那么后續(xù)的集成就不會(huì)造成大的困擾。對(duì)此，本文總結(jié)出三點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，但愿能 幫助大家做好集成規(guī)劃。
一、確定將要進(jìn)行集成的信息化系統(tǒng)
在CRM項(xiàng)目規(guī)劃初期，企業(yè)首先應(yīng)當(dāng)確定想要與哪些信息化系統(tǒng)進(jìn)行集成。應(yīng)充分考慮到成本以及系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性的原因，而并不是所有的信息化管理軟件都需要與CRM軟件進(jìn)行集成的。所以CRM選擇集成項(xiàng)目時(shí)就要有所選擇。其實(shí)，可以與CRM軟件進(jìn)行互補(bǔ)的軟件仍然只是占少數(shù)。需要與其進(jìn)行集成的軟件主要涉及如下這些內(nèi)容：
1、 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA）。辦公自動(dòng)化系統(tǒng)是企業(yè)采用較早的一個(gè)信息化項(xiàng)目，而且大多OA都具有看板管理、郵件系統(tǒng)等相關(guān)服務(wù)。而CRM在這方面也有應(yīng)用，所以，如果可以在這方面與CRM系統(tǒng)進(jìn)行整合，那么就可以避免浪費(fèi)資源 。
2、 財(cái)務(wù)管理軟件。 企業(yè)應(yīng)用最普遍的軟件之一是財(cái)務(wù)管理軟件，其也是中國(guó)信息化管理的起源。對(duì)于CRM軟件中的客戶信用額度管理和客戶價(jià)值分析這兩個(gè)功能，都需要財(cái)務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)。所以，如果可以把這兩套系統(tǒng)有機(jī)的集成，那么就可以避免因手工重復(fù)錄入而造成的數(shù)據(jù)同步問(wèn)題，并能保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
因此，企業(yè)在做項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)就必須要充分考慮清楚，具體是要讓哪些信息化系統(tǒng)與CRM進(jìn)行整合。因?yàn)橹挥性陧?xiàng)目規(guī)劃時(shí)充分考慮到這方面的需求，這樣才能在后面的工作中順利地把工作做好。
二、項(xiàng)目集成方式需仔細(xì)考慮
信息化項(xiàng)目的集成方式有很多，包括：利用中間件集成、根據(jù)軟件接口開發(fā)數(shù)據(jù)交換軟件以及是通過(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)直接進(jìn)行數(shù)據(jù)同步等。 企業(yè)CRM項(xiàng)目管理人員在選擇集成方式時(shí)必須要充分考慮各個(gè)軟件特點(diǎn)，這樣才能選擇合適的項(xiàng)目集成方式。
雖然修改現(xiàn)有軟件的方法是可行，但比較麻煩。所以，我們可選擇能支持確定項(xiàng)目集成方式的CRM軟件。這樣的話，我們?cè)谧鲰?xiàng)目集成時(shí)就會(huì)事半功倍。
當(dāng)確定了項(xiàng)目集成方式后，即可為后續(xù)的CRM項(xiàng)目選型提供必要的參考。如果是希望通過(guò)軟件接口實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目集成的話，那么可以選擇能提供豐富接口的CRM軟件，而如果希望通過(guò)中間件的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)，則可以選擇能支持主流中間件的CRM系統(tǒng)。因?yàn)閷?duì)于企業(yè)而言，專門開發(fā)中間件的代價(jià)是非常高昂的，大部分企業(yè)是無(wú)法接受的。
因此，未來(lái)后續(xù)可以快速而簡(jiǎn)便的做好項(xiàng)目集成工作，在規(guī)劃時(shí)就必須預(yù)先考慮項(xiàng)目集成方式，并為CRM選型做參考，這一步非常關(guān)鍵。
三、分清項(xiàng)目集成負(fù)責(zé)人
此外，在項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)還有一個(gè)問(wèn)題需要考慮的，就是究竟該由誰(shuí)來(lái)完成這個(gè)項(xiàng)目集成的工作呢？這需要根據(jù)企業(yè)自身實(shí)際情況考慮。如果企業(yè)實(shí)力足夠，可以自己實(shí)施這個(gè)工作，但是，如果企業(yè)覺得在這方面信息不足，那么就需要依賴第三方。
一般來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目集成主要關(guān)系到三方。
1、讓CRM軟件公司負(fù)責(zé)這個(gè)集成工作。由于前一項(xiàng)目工作已經(jīng)完畢，所以前項(xiàng)目公司肯定不會(huì)愿意為企業(yè)實(shí)施這個(gè)集成工作。這時(shí)可以在CRM項(xiàng)目選型時(shí)與對(duì)方公司敲定，讓他們完成集成方面的工作。
2、獨(dú)立的第三方。有時(shí)CRM軟件公司沒(méi)有實(shí)力或者不愿承擔(dān)這方面的風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下，可以尋找專業(yè)的項(xiàng)目集成企業(yè)，又他們負(fù)責(zé)承擔(dān)項(xiàng)目的整合工作。但是這算不上是一個(gè)好方法，因?yàn)槠髽I(yè)可能會(huì)為此付出更多的成本。在實(shí)施方面，因第三方公司對(duì)需要集成的雙方軟件都并不怎么熟悉，所以在項(xiàng)目集成周期以及整合效果方面都很難有保證。
3、企業(yè)獨(dú)立完成。部分企業(yè)IT部門實(shí)力比較雄厚，可嘗試自己完成項(xiàng)目集成工作。這樣的好處在于可以采取多種靈活的方式進(jìn)行項(xiàng)目集成，并且可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整。雖然此方法優(yōu)點(diǎn)在于靈活性高，但是對(duì)企業(yè)自身硬件也有一定的要求。
綜上所述，三種方式各有優(yōu)缺點(diǎn)，因此，企業(yè)需要根據(jù)自身實(shí)際情況進(jìn)行權(quán)衡，因?yàn)橹挥羞@樣才能做好集成規(guī)劃的工作。
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