一般說來，傳統(tǒng)的CRM流程包括拜訪客戶、確定需求、返回公司以及是決定擱置或處理交易，然而，當(dāng)強(qiáng)調(diào)時間效率時，就難以有足夠的時間來完成這些步驟。不過，若是應(yīng)用很容易使用并可以簡單、直觀的工作，那么銷售代表使用一個應(yīng)用設(shè)備就OK了。但是企業(yè)需要創(chuàng)建匹配的各類工具和網(wǎng)絡(luò)，來保障和推動這種向“移動計算辦公”的轉(zhuǎn)變，而且不降低企業(yè)級的客戶關(guān)系管理服務(wù)才是關(guān)鍵，對此，企業(yè)應(yīng)對以下幾個問題引起重視。
1、企業(yè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
提高用戶使用率是投資回報率的最大挑戰(zhàn)。移動應(yīng)用軟件要求在企業(yè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和安全上進(jìn)行差異化考慮。 為移動銷售隊伍配備的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)需要遵從“少就是多”的原則，能夠在跨結(jié)構(gòu)性或非結(jié)構(gòu)性的數(shù)據(jù)中輕松應(yīng)用，以及能與社交媒體進(jìn)行協(xié)同溝通等都非常重要。
但最重要的是要考慮各種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如何可以自然融合，并與硬件設(shè)備及數(shù)據(jù)在任何連接狀態(tài)下協(xié)同運行。 如當(dāng)我們在一個移動CRM應(yīng)用設(shè)備中接入一個連接的時候，銷售代表應(yīng)可以“按”電話號碼來自動完成撥號，結(jié)束通話后，“通話提示”屏能為其顯示通話概要。
不管這些數(shù)據(jù)存在何處，銷售代表一定可以看到并能與信息交流。如當(dāng)搜索連接的時候，他們能夠看到主要信息的列表，包含本地化連接與托管型CRM系統(tǒng)提供的“實時”連接的無縫融合信息。終端設(shè)備自帶功能(如“按鍵撥號”)應(yīng)針對所有連接都能處于相同的工作狀態(tài)。
2、實現(xiàn)“移動銷售助理”功能
銷售代表的職業(yè)決定了其通常要在諸如約見客戶、與客戶聯(lián)系等銷售任務(wù)相關(guān)工作上花費大量時間。簡化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)設(shè)備本地化交互操作，數(shù)據(jù)存儲獨立等，這些除了要提供給銷售代表一個即時即用功能外，還要有強(qiáng)大的“移動銷售助理”功能，不需要考慮數(shù)據(jù)同步或多種數(shù)據(jù)設(shè)置等因素。銷售代表只需鼠標(biāo)一點， 就應(yīng)當(dāng)可以看到大客戶群組信息、客戶聯(lián)系人，電話交流、電郵以及手機(jī)短信等內(nèi)容，甚至還能得到拜訪客戶的駕車導(dǎo)航方向。而且他們還可以看到日常計劃進(jìn)度表、聯(lián)系人及任務(wù)等，并能獲取最近或經(jīng)常性的瀏覽信息，或在非網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域有保存和轉(zhuǎn)發(fā)能力，便于確保高效銷售。
預(yù)設(shè)程序自動提示能夠提醒銷售代表在與客戶交談結(jié)束時，是繼續(xù)工作或進(jìn)行小結(jié)，以確保重要信息本地存儲或?qū)崟r地保留到了CRM應(yīng)用備份終端中。將能夠?qū)默F(xiàn)場返回存入他們系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，企業(yè)可從中受益。而更重要的是，這種分析與數(shù)據(jù)倉庫中預(yù)先集成的托管型CRM系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)可以契合聯(lián)系。
另外，企業(yè)獲益方面還包括能調(diào)用詳細(xì)的趨勢分析、產(chǎn)品或互動內(nèi)容來輔助經(jīng)營決策，轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略甚至是戰(zhàn)略，或是迅速地調(diào)整目標(biāo)客戶市場營銷內(nèi)容或行動，以確保客戶優(yōu)先目標(biāo)的實現(xiàn)。
3、安全移動
移動銷售代表遇到的另一個挑戰(zhàn)是安全性。這不僅受到“網(wǎng)絡(luò)釣魚”或社會專業(yè)的攻擊，而且丟失移動設(shè)備也是一見令人傷透腦筋的事。
尤為重要的是，企業(yè)只有具備了IT和網(wǎng)絡(luò)的管理手段，才能進(jìn)行資源規(guī)劃和監(jiān)控端到端按需定制的應(yīng)用交易情況， 確保安全可行并達(dá)到預(yù)期管理目標(biāo)。移動 CRM解決方案應(yīng)該能將語言網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，通過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)128-bit加密技術(shù)的安全服務(wù)程序協(xié)議鏈接，移植到托管型CRM應(yīng)用設(shè)備上。托管型CRM作為設(shè)備所有人的專門配置 ，在移動CRM應(yīng)用設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)訪問應(yīng)自動反映一個用戶的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。移動應(yīng)用設(shè)備還應(yīng)對每個記錄類型提供最后10個最近瀏覽記錄的本地化存儲。 大大增強(qiáng)了企業(yè)的最佳實踐，包括設(shè)備自鎖，丟失被盜報告，以及CRM訪問密碼重設(shè)等，來有效降低和防范任何異常非法數(shù)據(jù)訪問。
另外，移動設(shè)備的應(yīng)用軟件配置還應(yīng)當(dāng)完全可以自動升級，以便銷售代表僅僅需要按動連接鍵即可在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)實現(xiàn)應(yīng)用功能。一旦通過用戶名和密碼的識別確認(rèn)，這樣，銷售代表即可隨時隨地訪問CRM數(shù)據(jù)庫了。
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